Deux réponses à deux problèmes : un suivi personnalisé de chacun de vos clients, et une mesure mensuelle de votre gestion face au marché. Deux leviers de plus, et un cabinet qui garde la main.
Au début de chaque mois, sur le mois écoulé, à votre nom.
Votre point de septembre
Sur vos supports cotés, pour le mois de septembre 2026
Le point sur votre contrat pour le mois de septembre 2026 est disponible. Vous y trouverez le détail de vos supports, l'évolution de votre portefeuille et les faits de marché qui l'expliquent.
Voir le détail completRéservée au cabinet, en quatre onglets, calculée chaque mois en euros à partir des documents que vous déposez et des cours officiels.
Relevés de vos clients, annexes financières des assureurs, reportings de gestion pilotée : déposés une fois, lus et rapprochés. L'état du mois dit ce qui manque.
Chaque portefeuille rangé par niveau de risque calculé d'après sa volatilité, comparé à la référence de sa classe ; changements de classe, supports en retard persistant et produits structurés à surveiller sont signalés.
Vos portefeuilles face aux gestions pilotées des assureurs, et les trois meilleurs supports de chaque catégorie, sur le mois, sur un an et rapportés au risque.
Les grands indices et les secteurs mesurés en euros, comme vos portefeuilles, avec ce qui accélère et ce qui ralentit. Un texte du mois résume le tout, et l'onglet s'exporte en PDF.
Classements statistiques sur données passées : ils ne constituent jamais une recommandation d'investissement.
Un bonus sur le fonds en euros, un rappel sur le PER avant la fin de l'année, une échéance fiscale : vous saisissez votre message une fois dans le back-office, il apparaît dans le rapport de chacun de vos clients, mot pour mot, sous votre nom. Aucune intelligence artificielle ne le réécrit.
Dans son espace, le client pose sa question. L'assistant répond à partir des documents de son contrat et des faits du mois : un mouvement, un produit, un mécanisme. Il ne pronostique pas, ne rassure pas, ne recommande rien ; pour une décision, il propose au client de rédiger sa question pour vous, et c'est le client qui l'envoie.
Les explications du mois sont écrites une fois pour tous vos clients. Vous les relisez, les corrigez si besoin, puis vous validez : les rapports de tout le cabinet partent.
Un délai de relecture en jours ouvrés, ou la validation automatique : c'est vous qui réglez. Les rares rapports qu'un contrôle retient attendent votre décision, rien ne part sans elle.
Laissez-nous vos coordonnées : nous revenons vers vous pour en parler.